На чем зарабатывает беларуский рынок офисной мебели: обзор трендов и показателей

21 Февраля 2022 7374 0 Анализ рынков
Поделиться

Аналитики рейтингового агентства BIK Ratings, инвестиционно-консалтинговая компания ASER совместно со специалистами ООО «Мебелинк» провели анализ беларуского рынка офисной мебели.

Исследование включает краткий обзор мирового рынка офисной мебели, где рассмотрены и основные тренды в мебельном производстве.

Блок исследования, посвященный беларускому рынку, включает объемы и структуру внутреннего спроса, а также внешней торговли по основным позициям офисной мебели, цены на офисную мебель и оптовый товарооборот офисной мебели. Приводим выдержки из исследования. 

Мировой рынок мебели 

Объем  мирового  рынка  мебельной продукции на современном этапе составляет более 400 млрд USD, что эквивалентно 0,5% мирового ВВП. 

В 2016-2019  гг.  наблюдалась  тенденция прироста в отношении общемирового производства мебели в среднем на 2,6% в год. В 2020 году  мировое производство сократилось на 32 млрд USD по сравнению с предыдущим периодом. 

Основным фактором снижения уровня  производства выступил перевод в связи со сложной эпидемиологической обстановкой части работников на удаленную работу, что привело к существенным изменениям спроса на офисные пространства и, следовательно, офисную мебель.

По  предварительной  оценке объем  мирового  производства мебели в 2021 году составил  425,2 млрд USD. Удельной вес офисной мебели в мировом производстве мебели составлял в 2021 году 16% и возрос по сравнению с 2016 годом на 7п.п.
2022-02-18_10-38-44.png

В структуре мирового производства офисной  мебели  в  2020  году наибольший удельный вес занимает Азия  (51,2%),  в границах  которой находятся две из числа крупнейших стран-производителей  офисной  мебели – Китай и Индия, на долю которых приходится 37,1% и 11,8% мирового  производства  соответственно.
2022-02-18_10-41-44.png

Значительная доля офисной мебели производится  также  в  Америке (23,8%), где размещается второе по объему  производства  офисной  мебели государство – США 

На Европу с крупными производителями из Германии, Франции и Италии приходится 27,3%  мирового  производства. За последние 5 лет континентальная структура производства офисной мебели  потерпела  значительные  преобразования.  Доля  европейского рынка  продолжает  неуклонно  снижаться, что  объясняется как  быстрым экономическим ростом в азиатских  странах, так и тенденциями в Европе, когда потребители все больше предпочитают брать мебель в аренду, а не покупать ее.

Тренды в производстве мебели 

Одним из последних трендов на рынке товаров для офиса являются
  • «умные» диваны;
  • столы для производственной зарядки;
  • «умный» гардероб;
  • офисный холодильник, самостоятельно пополняющий запасы продуктов. 
Ожидается, что мировой рынок «умной» мебели вырастет к 2026 году на 16,2% и составит 794,8 млн USD. 

На сегодняшний день среди крупнейших европейских, американских и азиатских разработчиков «умной» мебели выделяют: Ikea Group, Modoola,  Herman  Miller,  Milano Smart Living, Seebo Interactive Ltd, Kamarq  Holdings, Ori Systems и Mozayo.

Современная мебель не должна перегружать офисное помещение, напротив, нужно, чтобы она выполняла  максимум функций, замещая лишние предметы. 

Особую популярность в дизайне офиса приобрела модульная мебель: кресла, тумбы-пуфы, столики-трансформеры. В связи с возросшей потребностью в безопасном пространстве,  уютной  и  доброжелательной  атмосфере в дизайне современного делового интерьера актуальна мебель с плавными линиями и округлыми формами.

Is-it-Good-Idea-for-an-Office-to-Resemble-Home-Settings.jpg

Выбор в пользу материалов мебели и отделки, которые минимально влияют на окружающую среду – модный тренд и острая необходимость. Курс на экологичность подразумевает использование материалов, которые либо уже были переработаны, либо могу пойти на переработку и обрести новую жизнь без ущерба для природы, например, офисная мебель из переработанных древесных отходов.

Концепция  «офис  как  дом» успешно  внедряется крупнейшими корпорациями мира. Опыт работников в области IT показал, что рабочее место с расслабляющей домашней атмосферой повышает результативность работы в разы. 

Данная тенденция подразумевает ориентацию  на  использование в офисах мягкой мебели, уютные пуфики, кресла-качалки. Спокойная цветовая гамма мебели подчеркивает комфортную рабочую атмосферу.

1_s0xRS2lLA35R0Of_waY6zg.jpeg

Рекомендовано ориентироваться на такие цвета, как серый, зеленый, коричневый, голубой. Основным  стоит выбрать теплый тон. Яркие цвета и холодные оттенки могут использоваться  в  отделке мебели для  дизайна зоны отдыха. В стиле мебели также следует использовать элементы декорирования, делать акцент на старину или «деревенский стиль» и неестественное сочетание материалов (материалы с разной фактурой).

Беларуский рынок мебели: основные показатели

Объем производства мебельной продукции Республики Беларусь в 2021 году зафиксирован на уровне 2,7 млрд BYN, что составляет 1,4% ВВП страны.

2022-02-18_10-43-47.png

В среднем за 2017-2021 гг. объем производства мебели в Республике Беларусь рос на  26,5%  ежегодно.  Наибольший вклад в формирование ВВП по данному направлению внесли организации Брестской области, на которые в 2021 году пришлось свыше 30% произведенной в Республике Беларусь мебельной продукции.

2022-02-18_10-47-17.png

Среди производимой мебели для сидения  самой  востребованной  является мебель с деревянным каркасом, на которую приходилось свыше 85% от числа всей производимой для сидения.

Среди основных позиций мебели, используемой  в  офисах  (мебель  для сидения,  столы,  тумбочки,  шкафы) наибольшим объемом производства, как в натуральном, так и в стоимостном выражении характеризуется категория «Мебель  для  сидения» (1760,5 тыс. ед., или  68,2%  и 432,5 млн BYN, или 77,2%).

Объем производства по категории «Столы» в 2021 году составил 108,1 млн BYN, что равно 19,3% от совокупного  производства  офисной мебели при удельном весе 20,6% в натуральном выражении.

Объем  производства  шкафов  в 2021 году составил 12,6 млн BYN, тумбочек – 7,0 млн BYN. При  этом для 2021 года характерно снижение объемов  производства шкафов  на 6,2%. 


Наряду с ростом объема производства мебели наблюдается и рост индекса  потребительских  цен  на  мебель. Так, если в 2017 году цены на нее выросли на 1,7%, то в последующем они росли большими темпами: за 2018 год –на 2,7%, за 2019год –на 5,9%, за 2020 год –на 9,3%.

Из числа проданной офисной мебели в 2020 году 93,0% было реализовано на внутреннем рынке. В 2016 году этот же показатель составлял всего 52,2%. Реализацией офисной мебели в 2020 году занимались 294 предприятия, что на 6 меньше предыдущего года и больше на 8, чем в 2016 году.

2021 год характеризовался для Республики Беларусь значительным ростом объема экспортируемой офисной мебели, который по итогам года составил  более 106 млн BYN, что превышает показатель предыдущего года на 71,2%.

Объемы импорта мебельной продукции наращиваются более размеренными темпами – в среднем по 18% в год и в 2021 году сложились на уровне 3,1% от объема всей импортируемой мебели.

В  разрезе материалов, из  которых производится офисная мебель, среди зарубежных предприятий особой популярностью пользуется белорусская деревянная мебель, которая составляет свыше 60% всей совокупности  экспортируемой  офисной  мебели.

2022-02-18_10-49-27.png

Удельный вес мебели из пластмассы в экспортируемой продукции –3,5%, в то время как в импортируемой офисной мебели показатель по данному товару установлен на уровне 33,7%.

Среди групп стран, получателей мебельной продукции, Республика Беларусь в наибольшей степени взаимодействует со странами  ЕС. При этом за 2017-2021 гг. средний еже-годный темп прироста объема  экс-портируемой в ЕС офисной мебели составлял 65,5%.

В 2021 году объем экспорта офисной мебели в страны ЕС достиг 7,7 млн BYN.Поставка мебельной продукции в страны СНГ и ЕЭАС в 2017-2020 гг. сохранялась на уровне  1,5 – 2  млн BYN,  однако  в 2021  году  данный  показатель  для стран СНГ составил 2,3 млн BYN и ЕЭАС – 3,0 млн BYN.

Основными направлениями экспорта офисной мебели из Беларуси  в 2020 году стали 

  • Россия с долей 45%, 
  • Германия – 14,4%, 
  • Польша – 8,1%, 
  • Казахстан – 5,4%, 
  • Литва – 5,2%.

Как и в случае с экспортом, в отношении импорта у Республики Беларусь среди  наиболее  крупных  партнеров выступают страны ЕС. У стран СНГ и ЕАЭС Беларусь офисную мебель практически не приобретает, хотя и наблюдается в  последние  3  года  наращивание объемов импорта.

Основными  импортерами  офисной мебели в Беларусь в 2020 году были

  • Россия с долей 35%, 
  • Китай – 13,6%, 
  • Италия – 13,5%,  
  • Украина – 11,8%, 
  • Германия – 4,32%.

Прогноз развития мебельного рынка Беларуси

Емкость рынка офисной мебели Республики Беларусь в 2022 году вырастет в сопоставимых ценах на 0,3% по сравнению  с  показателем  предыдущего периода и составит 642,5 млн BYN. В период с 2022 по 2025  гг. данный показатель будет расти в среднем на 1,6% ежегодно и составит в 2025 году 673,8 млн BYN, вернувшись к значению 2020 года.

Наибольшему изменению среди категорий мебели в объемах производства подвергнутся тумбы с прогнозируемым показателем прироста 9,3%. В стоимостном выражении данное изменение составит 0,7млн BYN. Объем производства шкафов возрастет на 6,1%, столов – на 5,0%. 

Прогнозируемый прирост производства мебели для сидения на 4,9% в стоимостном выражении составит 21,5млн BYN.

Изучить полный текст исследования можно здесь.
Поделиться
Материалы по теме:
Обсуждение:
Читайте также: